“คาลเดอร์” นักรบผู้ถูกสาปให้เป็นอมตะหลังจากที่เขาสามารถสังหาร “ราชินีแม่มด” ได้เมื่อ 800 ปีก่อน เขาต้องใช้ชีวิตผ่านยุคสมัยต่างๆ ในฐานะนักล่าแม่มดที่คอยควบคุมกฎระหว่างมนุษย์และผู้ใช้มนตร์ดำ จนกระทั่งในนิวยอร์กยุคปัจจุบัน ราชินีแม่มดกำลังจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งเพื่อแพร่โรคระบาดทำลายล้างมนุษยชาติ คาลเดอร์จึงต้องร่วมมือกับนักบวชรุ่นที่ 37 และแม่มดสาวพลังควบคุมความฝัน เพื่อหยุดยั้งสงครามครั้งสุดท้ายที่เดิมพันด้วยชะตากรรมของโลก