เบลล่า สวอน และ เอ็ดเวิร์ด คัลเลน ได้แต่งงานกันในที่สุด แต่ความสุขในพิธีวิวาห์ของพวกเขากลับถูกคั่นด้วยความตึงเครียดของเจคอบ แบล็ค และมนุษย์หมาป่าของเขา หลังจากฮันนีมูนที่โรแมนติก เบลล่าพบว่าตัวเองตั้งครรภ์ด้วยสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดได้ สิ่งมีชีวิตลูกผสมที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นอันตรายถึงชีวิตของเธอ การตั้งครรภ์นี้คุกคามสันติภาพระหว่างแวมไพร์และมนุษย์หมาป่า ทำให้ทุกคนต้องรวมตัวกันเพื่อปกป้องเบลล่าและทารกที่ยังไม่เกิดจากภัยคุกคามภายนอกและภายใน