สร้างจากนวนิยายคลาสสิกของจีน เรื่องราวเกิดขึ้นในฤดูหนาวปี ค.ศ. 1946 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ทหารปลดประจำการของกองทัพปลดปล่อยประชาชนของจีนได้รับมอบหมายให้ปราบปรามกลุ่มโจรที่หลงเหลืออยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่นำโดย ลอร์ดเหยี่ยว (เหลียง เจียฮุย) จอมโจรผู้ชั่วร้ายที่ยึดฐานที่มั่นบนภูเขาพยัคฆ์ (Tiger Mountain) หยาง จื่อหรง (จาง ฮั่นหยู) นายทหารหน่วยพิเศษ ได้รับมอบหมายให้แทรกซึมเข้าไปในกลุ่มโจรโดยปลอมตัวเป็นจอมโจร เพื่อรวบรวมข้อมูลและวางแผนนำกองกำลังเข้าโจมตีฐานที่มั่นของลอร์ดเหยี่ยว