หลังจากเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวในวันเกิดของ เบลล่า สวอน เอ็ดเวิร์ด คัลเลน กลัวว่าเขาจะนำอันตรายมาสู่เบลล่าอีกครั้ง จึงตัดสินใจทิ้งเธอและครอบครัวก็ย้ายออกจากเมืองฟอร์คส ทำให้เบลล่าจมดิ่งสู่ความเศร้าและซึมเศร้าอย่างรุนแรง เธอเริ่มใช้เวลามากขึ้นกับ เจคอบ แบล็ค เพื่อนสนิทที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งเธอได้ค้นพบในภายหลังว่าเขากำลังเปลี่ยนแปลงไปเป็นมนุษย์หมาป่า และเป็นศัตรูโดยธรรมชาติของแวมไพร์ ในที่สุด เบลล่าต้องออกเดินทางสู่ประเทศอิตาลีเพื่อช่วยชีวิตเอ็ดเวิร์ดจากการกระทำที่เข้าใจผิด โดยต้องเผชิญหน้ากับ โวลตูรี (Volturi) เผ่าแวมไพร์ชั้นสูง