“มากิ ชุนอิจิ” นักบินขับไล่ของกองกำลังป้องกันตนเอง ได้เผชิญหน้ากับวัตถุประหลาดสีแดงกลางเวหาและเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนกัน แต่เขากลับรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์ ในขณะเดียวกัน “อุดาวะ” เจ้าหน้าที่อีกคนได้กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดกระหายเลือดชื่อ “เดอะวัน” (The One) มากิพบว่าเขาสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ยักษ์ที่ชื่อว่า “เดอะเน็กซ์” (The Next) เพื่อเข้าต่อสู้และปกป้องเมืองโตเกียวจากหายนะที่กำลังคืบคลานเข้ามา