JJ (เจ้าหน้าที่ CIA) จากภารกิจสนามกลับมาทำงานที่โต๊ะเพื่อใช้เวลากับลูกเลี้ยง Sophie ที่ตอนนี้เป็นวัยรุ่น แล้วต้องไปร่วมทัวร์ร้องประสานเสียงที่อิตาลี ...