ในช่วงการรุกรานของแมนจูครั้งที่สอง “นัมอี” ชายหนุ่มผู้สูญเสียครอบครัวไปในเหตุการณ์กบฏ ต้องออกเดินทางตามหา “จาอิน” น้องสาวเพียงคนเดียวที่ถูกกองทัพราชวงศ์ชิงจับตัวไปเป็นเชลย ...

“วอนรยูฮวาน” สุดยอดสายลับจากหน่วยรบพิเศษของเกาหลีเหนือที่ถูกส่งมาแฝงตัวในหมู่บ้านเล็ก ๆ ในเกาหลีใต้ โดยได้รับภารกิจสำคัญคือการปลอมตัวเป็น “พังดงกู” ...

“จุนโกะ” สาวน้อยชาวญี่ปุ่นผู้หลงรักเกาหลี ตัดสินใจเดินทางมาเรียนต่อที่เกาหลีเพื่อตามหาชายในฝัน เธอเข้าพักในบ้านเช่าแห่งหนึ่งและได้รับความช่วยเหลือจาก “จงมัน” ...