“วอนรยูฮวาน” สุดยอดสายลับจากหน่วยรบพิเศษของเกาหลีเหนือที่ถูกส่งมาแฝงตัวในหมู่บ้านเล็ก ๆ ในเกาหลีใต้ โดยได้รับภารกิจสำคัญคือการปลอมตัวเป็น “พังดงกู” ชายหนุ่มปัญญาอ่อนจอมเพี้ยน เขาใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางชาวบ้านอย่างกลมกลืนเป็นเวลาหลายปี จนกระทั่งมีสายลับรุ่นน้องอีก 2 คนถูกส่งมาสมทบ พร้อมกับคำสั่งสุดท้ายจากรัฐบาลเหนือที่บีบให้พวกเขาต้องเลือกระหว่าง “อุดมการณ์ของชาติ” หรือ “มิตรภาพที่ได้รับจากศัตรู”