ภาพยนตร์สยองขวัญภาคต้นของจักรวาล The Conjuring ที่เล่าเรื่องราวต้นกำเนิดของตุ๊กตาผี “แอนนาเบลล์” ซึ่งภายหลังกลายเป็นหนึ่งในวัตถุต้องคำสาปที่น่ากลัวที่สุดในคดีของสองสามีภรรยาวอร์เรน

เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี 1967 เมื่อลูกสมรสหนุ่มสาว “จอห์น” และ “มีอา” อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข จอห์นได้มอบตุ๊กตาวินเทจหายากให้กับมีอาเพื่อเป็นของขวัญสำหรับลูกในท้อง แต่ไม่นานหลังจากนั้น พวกเขาก็ถูกโจมตีจากลัทธิซาตานที่บูชาปีศาจ และเกิดโศกนาฏกรรมที่นำไปสู่การสิงสู่ของวิญญาณร้ายภายในตุ๊กตาแอนนาเบลล์

หลังเหตุการณ์สยอง มีอาและจอห์นพยายามหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองอื่น แต่กลับพบว่าตุ๊กตาแอนนาเบลล์ตามไปด้วย และพฤติกรรมประหลาดเหนือธรรมชาติก็เริ่มเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้ง ครอบครัวของพวกเขาจึงต้องเผชิญหน้ากับความน่ากลัวและหาทางกำจัดคำสาปอันมืดมนนี้ก่อนที่จะสายเกินไป