ภาพยนตร์ภาคต้นของจักรวาล The Conjuring และเรื่องราวก่อนหน้า Annabelle (2014) โดยเล่าย้อนกลับไปถึงจุดกำเนิดของตุ๊กตาผีแอนนาเบลล์สุดสะพรึง

เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ “ซามูเอล” และ “เอสเธอร์ มัลลินส์” คู่สามีภรรยาผู้ผลิตตุ๊กตา สูญเสียลูกสาว “บี” ไปจากอุบัติเหตุอย่างน่าสลดใจ หลายปีต่อมา พวกเขาเปิดบ้านให้เด็กกำพร้าและแม่ชีจากสถานเลี้ยงเด็กย้ายเข้ามาอยู่ด้วย หวังจะเปลี่ยนบ้านที่เงียบเหงาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

แต่เมื่อเด็กๆ โดยเฉพาะ “แจนิซ” เด็กหญิงที่ร่างกายอ่อนแอ เริ่มค้นพบห้องลับ และตุ๊กตาเก่าที่ถูกล็อกไว้ในตู้ไม้ ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป วิญญาณร้ายเริ่มแสดงตน ความน่ากลัวคลืบคลานเข้าครอบงำบ้านหลังนี้อย่างช้าๆ เด็กๆ และแม่ชีต้องร่วมมือกันหาทางรอดจากพลังปีศาจที่แฝงอยู่ในตุ๊กตา “แอนนาเบลล์” ก่อนจะไม่มีใครเหลือรอด