เอมิลี่ เจนกินส์ นักสังคมสงเคราะห์ที่ทุ่มเทให้กับงาน ได้รับมอบหมายให้ดูแลคดีที่ 39 ซึ่งเป็นคดีของ ลิลลี่ ซัลลิแวน เด็กหญิงวัย 10 ขวบ ที่ถูกพ่อแม่ทำร้าย เธอสงสารลิลลี่มากจนตัดสินใจรับลิลลี่มาเลี้ยงดูเองชั่วคราว แต่เมื่อลิลลี่เข้ามาในชีวิต เอมิลี่ก็ต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ประหลาดที่น่าสะพรึงกลัวและรุนแรงรอบตัวเธอ ทำให้เอมิลี่เริ่มสงสัยว่าลิลลี่อาจไม่ใช่เด็กผู้หญิงไร้เดียงสาอย่างที่เธอคิด แต่เป็นปีศาจที่มาพร้อมกับความชั่วร้าย