เรื่องราวของ “บ็อบ สโตน” อดีตเด็กอ้วนที่เคยถูกบูลลี่ในโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นเจ้าหน้าที่ CIA ฝีมือฉกาจ เขาได้กลับมาพบกับ “แคลวิน จอยเนอร์” อดีตดาวเด่นของโรงเรียนที่ตอนนี้เป็นเพียงบัญชีหนุ่มผู้เบื่อหน่ายชีวิต บ็อบลากแคลวินเข้าสู่โลกของการจารกรรมและการไล่ล่าที่เต็มไปด้วยอันตราย เพื่อช่วยกันกู้ระบบดาวเทียมของสหรัฐฯ ท่ามกลางเสียงฮาและความป่วนของคู่หูที่ต่างกันสุดขั้ว