แทชิ ดันแคน (Tashi Duncan) อดีตนักเทนนิสหญิงดาวรุ่งที่ผันตัวมาเป็นโค้ชให้กับสามีของเธอ อาร์ต (Art Donaldson) ซึ่งเป็นนักเทนนิสที่ประสบความสำเร็จ แต่กำลังอยู่ในช่วงขาลง เพื่อให้สามีกลับมาสู่ชัยชนะ แทชิจึงให้เขาเข้าแข่งขันในรายการเล็กๆ ที่เรียกว่า “Challenger” แต่คู่แข่งที่อาร์ตต้องเผชิญหน้าในรอบชิงชนะเลิศกลับเป็น แพทริก ซไวน์ (Patrick Zweig) ซึ่งเป็นทั้งอดีตเพื่อนสนิทและอดีตแฟนเก่าของแทชิเอง ความตึงเครียดในสนามเทนนิสจึงแปรเปลี่ยนเป็นเรื่องราวรักสามเส้าที่ซับซ้อนในอดีตและปัจจุบัน