ภาพยนตร์เรื่องนี้ย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวก่อนหน้าที่จะเกิดความขัดแย้งในภาคอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่ความขัดแย้งระหว่างแก๊งค์ในเมืองใหญ่ทางตอนเหนือของไต้หวัน

เรื่องราวหลักเริ่มต้นเมื่อ ไมเคิล (Michael) ลูกชายของเจ้าพ่อโค (Ko) และเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของแก๊งต้าเฉียวโถว (Daqiaotou) พร้อมด้วยมือขวาอย่าง สกอร์เปียน (Scorpion) พยายามที่จะยึดครองเขตอิทธิพลเก่าแก่ของบรรดาเจ้าพ่อรุ่นก่อน รวมถึงเขตติ้งจวง (Dingzhuang) และเป่ยเฉิง (Beicheng) ซึ่งเป็นการจุดชนวนความขัดแย้งกับเหล่าสมาชิกรุ่นเก่าของพ่อเขา ความวุ่นวายระหว่างแก๊งรุ่นใหม่ที่ทะเยอทะยานกับแก๊งรุ่นเก่านี้นำพาชีวิตของคนชายขอบอีกสามคนเข้าสู่พายุความขัดแย้ง โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าใครจะต้องถูก “เชื้อร้าย” แห่งความเป็นจริงกัดกินไปกับการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยนี้