เจมส์ บอนด์ (George Lazenby) ได้พบกับ เทเรซา “เทรซี่” ดิ วิเซนโซ (Teresa “Tracy” di Vicenzo) ลูกสาวของผู้มีอิทธิพลชาวคอร์ซิกา และตกหลุมรักจนถึงขั้นแต่งงาน แต่ภารกิจยังคงต้องดำเนินต่อไป เมื่อบอนด์ตามรอย เอิร์นส์ สตาฟโร โบลเฟลด์ (Ernst Stavro Blofeld) หัวหน้าองค์กร SPECTRE ไปยังฐานทัพลับบนยอดเขาในสวิตเซอร์แลนด์ โบลเฟลด์วางแผนปล่อยเชื้อโรคทำลายล้างที่สามารถทำให้พืชและปศุสัตว์ทั่วโลกตายได้ บอนด์ต้องหาทางหยุดยั้งแผนการของโบลเฟลด์ และเผชิญกับโศกนาฏกรรมส่วนตัวครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต