ในช่วงปลายราชวงศ์ชิงและต้นสาธารณรัฐจีน เกิดคดีฆาตกรรมปริศนาต่อเนื่องในเมืองจิ่วเหอ ผู้ตายเสียชีวิตในลักษณะประหลาดคล้ายถูกวิญญาณชั่วร้ายทำร้าย จนสร้างความหวาดกลัวไปทั่ว มือปราบหญิง “ซานเกิง” และ “ซีซี” ได้รับมอบหมายให้สืบคดี จนพบว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับผงฟอสฟอรัสแดงที่นักมายากลใช้ พวกเธอจึงต้องร่วมมือกับ “ซิน สือสื่อ” นักมายากลตะวันตกและ “เสี่ยวไป๋” นักมายากลลึกลับ เพื่อเปิดโปงองค์กรชั่วร้าย “เหล่าเค่อเอ๋อร์” ที่เคยล่มสลายไปเมื่อ 20 ปีก่อน