“เซ็ธ บรันเดิล” นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะผู้หมกมุ่นกับการประดิษฐ์เครื่องย้ายมวลสาร (Teleportation) ตัดสินใจทดลองใช้เครื่องกับตัวเอง แต่ในขณะที่เขากำลังสลายร่างเพื่อส่งผ่านมวลสาร มีแมลงวันตัวหนึ่งหลุดเข้าไปในเครื่องด้วย ทำให้พันธุกรรมของเขาและแมลงวันผสมรวมกัน ร่างกายของเซ็ธค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าสยดสยองและควบคุมไม่ได้ กลายเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่อันตรายและสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปทีละน้อย