เรื่องราวระทึกขวัญเชิงการเมืองที่มีฉากหลังเป็นประเทศบราซิลในปี 1977 ท่ามกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองเทศกาลคาร์นิวัล “มาร์เซโล” (รับบทโดย Wagner Moura) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีวัยกลางคนกำลังถูกตามล่าและต้องหลบหนีการปราบปรามของรัฐบาลเผด็จการทหาร เขาเดินทางมายังเมืองเรซีฟีเพื่อหาที่หลบภัย แต่กลับต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่บีบคั้นและเต็มไปด้วยการทรยศหักหลังในโลกของการจารกรรม