Lee Ahn ซึ่งติดอยู่ในอดีตกาลพยายามหยุดนักโทษเอเลี่ยนที่ถูกขังอยู่ในร่างมนุษย์ไม่ให้หลบหนี เจออาวุธศักดิ์สิทธิ์ (“Divine Blade”) ที่สามารถเปิดประตูสู่องค์กาลเวลาเพื่อกลับสู่ปัจจุบัน ขณะที่ Mureuk หนึ่งในตัวละครหลักเริ่มสัมผัสได้ถึงสิ่งแปลกปลอมภายในตัวเอง ทางฝ่ายศัตรูทั้งเวทมนตร์จากยุคโกเรียโอ และเอเลี่ยนก็มุ่งหมายอาวุธนั้นเช่นกันเพื่อเปลี่ยนชะตากรรมมนุษยชาติ