เจมส์ บอนด์ (Sean Connery) ต้องเผชิญหน้ากับองค์กร SPECTRE อีกครั้ง เมื่อองค์กรขโมยเครื่องบินทิ้งระเบิดของ NATO พร้อมหัวรบนิวเคลียร์สองลูก และเรียกค่าไถ่เป็นจำนวนมหาศาล บอนด์ตามรอยหัวรบไปถึงบาฮามาส ซึ่งเขาต้องต่อสู้กับ เอมิลิโอ ลาร์โก้ (Emilio Largo) หัวหน้าคนที่ 2 ของ SPECTRE และต้องดำดิ่งลงใต้น้ำเพื่อทำลายหัวรบนิวเคลียร์ก่อนที่มันจะถูกนำไปใช้โจมตีสหรัฐอเมริกา การผจญภัยครั้งนี้เป็นที่รู้จักจากฉากแอ็กชันใต้น้ำที่น่าตื่นเต้น