แฟรงค์ ทูเปโล (Frank Tupelo) ครูสอนคณิตศาสตร์ชาวอเมริกันผู้มีจิตใจดี เดินทางมาท่องเที่ยวยุโรปเพื่อรักษาแผลใจจากการเลิกกับแฟน แต่เขาได้พบกับหญิงสาวลึกลับที่ชื่อ เอลีส คลิฟตัน-วอร์ด (Elise Clifton-Ward) บนรถไฟที่มุ่งหน้าไปยังเวนิส เอลีสซึ่งกำลังถูกตามล่าโดยหน่วยสืบราชการลับและกลุ่มนักเลงเนื่องจากเป็นคนรักของ อเล็กซานเดอร์ เพียร์ซ (Alexander Pearce) อาชญากรที่หายตัวไป เธอจงใจเลือกแฟรงค์มาเป็นเหยื่อล่อ โดยทำให้ทุกคนเชื่อว่าแฟรงค์คือเพียร์ซ การพบกันของทั้งคู่ทำให้แฟรงค์ต้องเข้าไปพัวพันกับอันตรายและการไล่ล่าในโลกแห่งสายลับและอาชญากรรมระดับโลก